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  • segunda-feira, 2 de julho de 2012

    Acompanhamento de carteira: Junho / 2012

    Começou o mês de julho e nosso primeiro post como de costume trata da análise da carteira de investimentos Rico por Acaso. Vamos às novidades!



    O mês de junho terminou de forma bem positiva amenizando algumas perdas acumuladas no mês de abril e maio. Terminei o mês com uma valorização de 5,35% enquanto o Ibovespa desvalorizou 0,25%. No ano a valorização acumulada da carteira Rico por Acaso é de 1,76%. Já o Ibovespa perde 4,23%.


    Reafirmo o que já escrevi nos outros post`s: minha escolha por uma carteira composta por um mix de boas pagadoras de dividendos e pouco diversificada se reflete nas boas valorizações observadas como também nas perdas como ocorreu no mês passado onde o portfolio se desvalorizou em 11,20%.

    No mês de junho realizei a inclusão de uma nova empresa na carteira. Adquiri Eternit (ETER3) à R$ 9,60 por ação. Um bom valor visto que o papel terminou o mês em R$ 10,99.

    Também adquiri mais algumas posições em Banco do Brasil  por R$ 19,15 e Vale à R$ 38,19 cada ação. Recebi também dividendos da CMIG3 o que ajudou na valorização na carteira mensal.

    Composição da Carteira


    Dados fundamentalistas das empresas que compõem o portfólio:


    Porque da aquisição da Eternit?

    Como os leitores podem verificar, minha carteira é composta principalmente por empresas com DY médio/altos e P/L abaixo de 10. A medida que o tempo vai passando (e o portfólio crescendo) existe a necessidade de se proteger o capital. O objetivo (para o longo prazo) é fechar a carteira com cerca de 9 a 12 ações. Não pretendo passar disso.

    Observei algumas empresas, como Energias do Brasil (ENBR3), Copel (CPLE6) etc. mas como já tenho três empresas concessionárias de energia pretendia adquirir posição em um outro setor.

    A Eternit pelo que venho acompanhando é uma empresa bem gerida, com uma boa reserva financeira e que não depende mais somente do amianto.

    A empresa diversificou bastante sua linha de produtos com acessórios, coberturas, metais, louças, sistemas construtivos etc. Com um P/L de 8,92 e um DY de 7,6% a empresa (ao meu ver) está sendo negociada em um bom preço. Com uma liquidez corrente de 2,28 a Eternit tem um bom caixa para investimentos e enfrentar possíveis variações de mercado. Somente neste ano de 2012 o papel valorizou 27,79%.

    Além disso, muitos investidores de peso tem posições na empresa o que garante que gente "graúda" esta sempre de olho no que acontece lá dentro.

    Para o mês de julho....

    Para o próximo mês pretendo manter a carteira da maneira como está e apenas reforçar algumas posições. Neste mês começam a ser divulgados os resultados do segundo trimestre das empresas e estes dados com toda certeza vão impactar nos preços.

    Conclusão

    Deste modo, posso considerar que o mês de junho foi positivo, ajudou na valorização da carteira e principalmente amenizou as perdas que se acumulavam há dois meses.

    Quanto ao futuro, os blogs/portais financeiros não são unânimes, sendo que alguns projetam recuperação do índice para o segundo semestre enquanto alguns indicam mais perdas. Como sempre escrevo, o futuro - quando falamos de bolsa - a ninguém pertence. É esperar para ver.

    Um excelente mês de julho para todos!

    Créditos da imagem: http://www.freedigitalphotos.net/

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    16 comentários:

    1. Parabéns pela ótima rentabilidade.

      Sucesso nos investimentos!!!

      Abraços

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    2. Escolheu muito bem os ativos e a hora para ir as compras!

      Parabéns pela carteira!

      Abços

      ITM

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    3. Salve Rafael,

      O que você achou da revisão tarifária fechada em 9,33% da Eletropaulo?

      Será que haverá novo movimento de queda do papel?



      abraços e parabéns pelas análises.

      Helvécio.

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      Respostas
      1. Olá Helvécio! Acredito que esteja dentro das expectativas da empresa e dos investidores. O papel vai cair com certeza (pela especulação), mas faz parte das oscilações do mercado. Um grande abraço!

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    4. É hora de ir as compras...
      Belos rendimento !!!

      Abraços

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    5. Caro Rafael!

      Fiquei contente por ter diversificado seu portfólio com a inclusão da Eternit e agora posso acompanhar essa empresa/papel por seu blog.
      Qual a próxima revisão tarifária da Eletropaulo? Afora a especulação e os próximos resultados, não há outros motivos aparentes para novas quedas?
      Obrigado e abs!

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      Respostas
      1. Olá Arthur! A revisão acontece de 4 em 4 anos. Infelizmente não dá para prever se haverá novas quedas. Alias, se cair mais é melhor...rsrsrsr....Um grande abraço!

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    6. A revisão costuma acontecer de 4 em 4 anos, mas essa teve um atraso.

      Rafael, você acha que o papel volta a se recuperar em termos de DY e Payout a partir de quando?

      forte abraço,

      Helvécio.

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      Respostas
      1. Olá Helvécio! Recuperação de valor e dividendos acredito que somente no médio prazo (2-3 anos). Estas quedas acredito que só irão beneficiar no longo prazo. Esta é minha opinião pessoal. Um grande abraço!

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    7. Fala, Rico por Acaso!

      Seguinte, tu fez algum estudo mais profundo sobre a ETERNIT para avaliar como o amianto irá afetar o lucro da empresa (em caso de banimento)

      Gosto muito da empresa, mas me desfiz dos papéis pois não quero tomar uma outra porrada igual tomei no BB com a especulação... estou esperando uma decisão final sobre o assunto.

      []s!

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      Respostas
      1. Olá Dimarcinho! Acredito que se o amianto for proibido o papel irá sofrer por um tempo (como ocorre com o BB e Eletorpaulo) mas acho que no longo prazo a empresa é um bom investimento. Um grande abraço!

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    8. Ola RPA,
      Hoje tenho na minha carteira apenas 3 empresas: BBAS3, PETR4 e ELPL4. Eu meço a valorização da minha carteira simplesmente pelo preço médio das compras de ativos em relação ao valor negociado na Bolsa.

      Posso te dizer que os resultados estão sendo cruéis.

      Banco do Brasil foi uma pancada forte. Estou no vermelho em 14,4% em relação ao investimento inicial. Peguei o papel nas primeiras vezes quando ele ultrapassava os R$ 30,00.

      Petrobras é uma empresa que, apesar de não pagar bons dividendos, acho que todo mundo deveria ter. Mas na mesma época em que eu comprava BBAS3 a mais de 30... a PETR4 também caminhava nestes patamares... ou seja, me lasquei.

      Por último a ELPL4. Comprei logo após a distribuição dos dividendos achando que os 28,00 estavam a um preço muito barato. Aí veio a revisão tarifária e arrebentou com a pequena carteira de 3 ações...

      Ainda sim acredito no futuro. A cada mês faço mais compras e consequentemente o % do prejú vai diminuindo.

      De qualquer forma, penso como você. No longo prazo, ter entre 10 e 12 empresas... de diferentes setores, para reforçar a proteção...

      Por enquanto... bom, por enquanto vou aprendendo com meus próprios erros... o único problema é que aprender com os próprios erros no mercado acionário custa dinheiro.....

      [ ]'s

      Gilberto

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      Respostas
      1. Olá Gilberto! Como já escrevi aqui no blog, ver seu patrimônio ser dilapidado pelas variações de mercado não é nada fácil. Como você, eu também já perdi dinheiro e ainda perco (apesar da situação positiva da carteira), mas acredito que faz parte do aprendizado. Não que o dinheiro esteja sobrando para perder, mas o Buffet e o Lirio Parisoto também perderam muito até chegarem a carteira que tem hoje. Alias, ninguém nasce sabendo tudo, muito menos de bolsa de valores. Quanto ao acompanhamento da evolução da carteira eu não me atenho muito ao valor final do investimento por enquanto. É claro que ele é importante mas tento sempre manter empresas com um DY interessante. Para mim é importante saber se a empresa está remunerando bem o acionista, aliado a um potencial de crescimento futuro. Um grande abraço e muito obrigado por nos contar sua história pois este é o grande intuito do blog, todos nós aprendermos com nossos erros e acertos! ;)

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